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对冲“新冠”影响三特索道拟定增募3.91亿 控股股东全额认购

时间:2020-03-15 20:17    来源:证券时报

三特索道(002159)(002159)3月15日披露非公开发行股票预案,拟向控股股东武汉当代城市建设发展有限公司发行不超过约4160万股,募资总额不超过3.91亿元。

公告称,该项融资有望减少新型冠状病毒肺炎对公司业绩造成的不利影响,同时降低财务费用、提升业绩。

拟募3.91亿元偿债补流

公告显示,三特索道的资产负债率一直保持较高水平,且高于行业平均水平。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,三特索道合并报表的资产负债率分别为66.47%、67.49%、65.92%和62.40%。

同期,申万二级旅游综合行业上市公司(含三特索道)的平均资产负债率分别为46.16%、46.24%、45.15%和44.89%。

三特索道财务费用金额较高,2016年度、2017年度、2018年度和2019年前三季度财务费用占营业收入比重分别为12.47%、13.66%、13.58%、15.61%,呈现上升趋势,成为侵蚀业绩的主要因素之一。

三特索道表示,本次发行3.91亿元,偿还银行借款拟投入募集资金3亿元,其余用于补充公司流动资金。

 融资应对新冠影响

 公开资料显示,三特索道为湖北省唯一一家A股旅游业上市公司,公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发,旗下梵净山景区、猴岛景区、华山索道、千岛湖索道等项目遍布全国9个省市。

公司于2020年2月3日发布公告称旗下项目因新冠肺炎疫情影响暂停营业。在营收趋近于零的情况下,还需继续支付财务费用、人工成本和水电费等其他刚性费用,处理退订退款、合约取消等问题。

目前,贵州梵净山、海南猴岛呆呆岛、浙江千岛湖等项目已相继开园,但公司表示疫情对公司一季度的业绩影响已不可避免。

3月4日,三特索道总裁张泉做客证券时报·e公司微访时表示,为应对疫情影响,公司正积极拓展各种直接融资渠道,申请政府补助等政策性资金,与相关方沟通关于减免税费、管理费,金融机构政策支持等举措;同时,压缩成本,开源节流,保障现金流安全,为疫情期间及疫情结束后公司正常运营提供充分保障。

三特索道认为,本次启动非公开发行,是利用直接融资为公司正常运营提供充分资金保障的有力途径之一。

值得一提的是,中国人民银行、证监会等五部委早前发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》表示,将对受疫情影响较大地区开设“绿色通道”。

 控股股东全额认购 

三特索道2016年、2017年、2018年、2019年前三季度营业收入分别为4.51亿元、5.39亿元、6.48亿元、5.23亿元。2017年度、2018年度营收同比增19.52%、20.16%。

公司认为,尽管新冠疫情对包括三特索道在内的文旅企业造成打击,但旅游业已成为我国国民经济重要组成部分,发展潜力依旧巨大。

三特索道总裁张泉表示,未来三特索道将抓住产业发展契机,提升公司的核心竞争力和盈利能力,进一步提炼项目IP内涵、丰富内容业态、叠加与细分市场需求相契合的产品与体验,更好地满足游客多元化的旅游需求。

同时,疫情或将导致市场上出现一批与公司未来业务发展模式相契合且具备技术创新价值的标的,三特索道或将迎来并购重组良机。

公司称,三特索道控股股东认购本次非公开发行的股票,体现了控股股东对其支持的决心以及对其未来发展的信心,有利于保障三特索道的稳定持续发展,也有利于维护中小股东的利益,实现三特索道股东利益的最大化。

此外,公告显示,控股股东认购本次发行的股份,自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。